Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то прожить пару месяцев без работы. Деньги заканчиваются быстро.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и образования — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам, где законы и обычаи разделяют людей по цвету кожи. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику для изысканной публики, хорошо понимает, с чем может столкнуться в пути.
Ему нужен не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью и решать непредвиденные трудности. Кто-то жёсткий, умеющий постоять за себя и других. Так их пути пересекаются.
Тони и Дон. Два абсолютно разных мира. Один говорит на языке улиц, другой — на языке музыки и светских салонов. Их ждёт долгая дорога на юг, полная неожиданных встреч и испытаний. Эта поездка, начавшаяся как обычная деловая необходимость, перевернёт представление каждого о жизни, о людях и о самом себе. Никто из них не вернётся прежним.