Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода Уолтер приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане — том самом, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.